智德盛投资顾问（上海）有限公司

围绕客户存量低效、非主业资产的退出、剥离及盘活需要，以及增量资产的结构优化及市场化配置方面提供规范化流程服务。

围绕国企及大中型民企，从企业设立至企业运营过程中，结合资产整合及资本运作需要，提供相关的可研编制、投后评价、混改实施、股权激励等方案编制工作，并作为综合性顾问机构统筹推进各类项目实施。

对企业运营中可能涉及的税务筹划、职工安置、课题研究、战略规划等制定可行性方案，并推动实施。

凭借成熟投资团队及健全风控体系，协助客户进行基金架构搭建、基金结构设计及基金管理；

为客户提供国内外并购交易涉及的标的对接、路径设计、流程审查、商务谈判、达成签约等投资银行服务；

利用自身优势，结合国家经济发展和产业结构调整方向，承接处置国企非主业资产，优化国企资产配置。

借助央企投资协会平台，为地方国有企业或中小微企业与中央企业架起桥梁，提供产融互通或资源对接；

协同中企云链，结合客户对其供应链上下游企业的融资需求，为其产业链上众多上下游企业提供全方位的互联网金融服务；

上海汇海船舶设备有限公司100%股权交易（代理转、受让）：项目标的2844万元，竞价成交；项目操作亮点：为转让方--中船上海船舶工业有限公司解决历史遗留问题，达到了集团公司、各转让方、标的公司的预期要求。通过公开市场竞价程序，使得标的项目达到了100%的溢价率，不仅符合国有资产转让保值的目的，更是实现了国有资产转让有效增值的最终目标。

上海航天汽车机电股份有限公司--光伏电站股权项目群（代理转、受让）：项目标的合计25亿，协议成交；项目操作亮点：为了确保上市公司按时完成年度财务报表的考核要求，我司积极斡旋交易所和各方服务机构，加班加点推进项目审核流程，确保转让方项目挂牌时间顺利推进，同时在项目交易实施操作流程方面，我司积极配合交易相关各方，提前反复推演、发现问题及时沟通解决，确保了上市公司年度业绩考核任务圆满完成。

上海普康药业有限公司70%股权（代理受让）：项目标的10248万元，竞价成交；项目操作亮点：本通过北交所平台公开转让，上海团队获取相关推荐信息后，积极配合北京同事推荐、筛选意向投资人，通过对投资人宏伊集团的长期用心服务，协助宏伊集团以绝对的优势竞价获得该项目，同时积极与北京同事实现无缝对接，协调交易双方、交易所及我司的利益交集点，通过反复沟通与坚持，实现了各方利益平衡、交易各方关系维护的多赢局面。

北京泛华玻璃有限公司35%股权项目（代理转让）：项目标的1855万元，协议成交；项目操作亮点：项目在挂牌前一年，与各转让方、中介服务机构做好充分沟通，线下线上多方电话，在项目出现较大经营亏损的前提下，充分平衡各股东方的利益诉求。同时积极协助推荐意向投资人与转让方面洽。经过多方努力，使得项目在交易所顺利完成挂牌交易，为转让方顺利完成集团考核目标、有效盘活低效无效资产，打下坚实的经济基础。

江苏东恒海鑫置业有限公司100%股权及相关债权项目（代理受让）：项目标的21.8亿元，竞价成交；项目操作亮点：鉴于标的项目土地的稀缺性及未来发展前景，我司积极挖掘项目关键信息，对项目优劣势做好综合分析，成立项目推荐工作小组。多年国资整合服务为我司积累较多优质投资人，助力我司提前锁定多家意向方参与项目摘牌。经过几个小时的激烈竞价，我司委托方泰禾集团成功竞得该项目。实现了交易各方收益最大化的理想目标。

上海耀孚企业发展有限公司100%股权项目（代理转、受让）：项目标的6.3亿元，竞价成交；项目操作亮点：在项目挂牌期间，我司在较短时间内积极引导转让方推进交易流程，充分利用自身房地产投资人资源优势，积极筹备、寻找意向方。先后协助多家意向方参与项目尽调与谈判，积极推动上海世博土地控股成功竞得本项目。本次交易，赢得了转让方及上级集团的较高认可与评价。为我司在该集团后续几年的业务合作，打下坚实的信任基石。