北京华夏道和国际投资管理有限公司

华夏道和的产权交易服务（产/股权转让、企业增资、资产转让）是拥有专业投行支持的产权交易服务，在深挖项目价值的基础上匹配丰富的投资人资源，以保证项目最大限度地溢价，为国有资产的保值增值保驾护航。

企业管理咨询——企业新动能系统创建 上撑顶层设计，下接经营落地。以企业顶层设计为引擎，独创新动能 “七力模型”（顶层设计、股权布局、股权激励、职位管理、职位薪酬绩效一体化、薪酬体系&绩效体系、文化塑造） 。贯穿教练式辅导方式、提供定制式“七力”培训咨询方案，赋能企业“七力”的培育、提高和增强，与企业陪伴式成长。

基金管理 资本与产业无缝链接服务商，产业资源整合运营商。致力于为中国高速成长的企业嫁接通往资本市场的桥梁，依托雄厚的资本实力和专业的精英团队，为中国优秀企业提供产业资源整合、资本运营管理服务，全力协助中国优秀企业成长为行业龙头，打造国际知名品牌。包括并购基金、海外产业并购基金、新三板投资基金。

综合金融服务 华夏道和综合金融服务为企业提供全生命周期的定制化的整体金融服务解决方案。深度了解企业的现状与需求，灵活采用国内与国际等多种金融工具组合，为企业制定匹配的整体金融方案，产融结合，为企业健康发展提供强有力的支持。包括如下服务：并购财务顾问服务、综合融资咨询顾问服务、投资咨询评估服务、资本运作策略顾问服务。

特 点：创历史成交金额最大；案 例：中国中铝股份受让中铝公司6家子公司股权；描 述：打包转让，涉及受让企业多，沟通环节复杂，在挂牌期间出现更改挂牌条件等情况下，作业团队与交易所充分衔接，同时协助沟通国资委的相关部门，最终达到如期交易的目的，交易额达到41.75亿元。

特 点：大额竞价，创历史增值金额最高；案 例：深圳市恒通实业发展有限公司46%股权转让；描 述：该项目核心资产为深圳华侨城附近的工业用地这一情况，作业团队发挥对于房地产行业价值判断的专业优势，充分挖掘项目投资亮点，并广泛发布信息，通过各种渠道寻找投资人，在项目挂牌后吸引了十二家机构参与竞价，成交价格从挂牌价的6.81亿元增值到17.66亿元，溢价率达到159%。

特 点：转让方为社团法人，溢价率达934.59%；案 例：中联百花文化艺术有限公司95%股权转让；描 述：经过我司经纪人的深度市场挖掘，共吸引了四家意向受让方，其中三家递交竞价保证金，参与网络竞价，经过27轮的竞价，从挂牌价格的186.502万元，最终竞到1898.502万元，涨幅934.59%。为当时北交所竞价项目涨幅最大的项目之一。

特 点：老厂搬迁改造整体资产处置；案 例：贵州铝厂实物资产项目；描 述：我们制定了详细的资产转让服务方案，确定了以“突出标的核心资产价值”为重点的推介思路，吸引了众多投资人递交受让资料，最终交保证金成为意向受让方的共为49家。最终，该项目三个资产包成交总额达2.2亿元人民币，共增值8310万元，增值率高达59.84%，不论成交额还是增值率，都创造了当时上海联合产权交易所实物资产转让项目中最高记录，并且也实现了国有资产价值最大化。

特 点：通过鉴证业务实现国有信托产品退出；案 例：和和（上海）影业有限公司90%股权；描 述：五矿国际信托有限公司拟将其持有的和和（上海）影业有限公司90%的股权全部转让给和和（上海）股权投资基金管理有限公司。 和和（上海）影业有限公司90%股权为五矿国际信托有限公司通过“五矿信托-影视投资基金结构化集合信托计划”项下相应的第一期次级信托资金以股权转让方式获得的财产，属于信托财产，而并非五矿国际信托有限公司的自由资金，不属于国有资产，但相关监管要求走足国有资产处置流程。最终通过鉴证业务我司协助五矿国际信托有限公司完成此次退出。

特 点：引入多行业、多领域战略投资者，资源整合，助力企业跨越式发展；案 例：北京智芯微电子科技有限公司通过产权交易机构引入战略投资者；描 述：北京智芯微电子科技有限公司（以下简称“智芯公司”）是国家规划布局内重点集成电路设计企业、国家高新技术企业、国家技术创新示范企业，目前已累计销售各类芯片超15亿只，广泛应用于工业生产各个领域，覆盖全国31个省市自治区，以及巴西、荷兰、比利时等40余个国家和地区，连续七年被评为“中国十大集成电路设计企业”（2019年排名第三）。智芯公司引入战略投资者，成功融资85.6225亿元，以资本为纽带、以改革为驱动，有助于发挥资本市场的聚集效应，推动芯片产业更大限度地接近市场、融入市场，不断拓展延伸芯片产业链和价值链，为社会及市场带来更多效益和价值；有利于深化混合所有制改革，实现股权多元化，有效帮助企业建立和完善中国特色现代国有企业制度，优化治理结构，提升治理水平，进一步增强企业发展活力和市场竞争力，实现优势互补、互惠共赢。

特 点：中国电建集团旗下首家二级企业公开挂牌引战成功；案 例：水电六局通过产权交易机构引入战略投资者；描 述：中国水利水电第六工程局有限公司（以下简称“水电六局”）为中国电力建设集团有限公司二级子公司，通过产权交易机构成功引入战略投资者建信金融资产投资有限公司。水电六局经过多年的稳定发展，已经基本完成了发展量变的积累，需要一个契机形成发展质的飞跃。此次引入战略投资者，实行股权多元化改革，可以有效地完善水电六局的公司治理体系，提升治理能力，进而推进水电六局治理全面现代化，以适应水电六局高质量发展的内在需求。华夏道和作为本次水电六局的产权交易服务机构全程参与了引战工作，为客户提供了交易方案设计、增资方案撰写、协助内部报批、条件设置、进度管理、意向投资人接洽与沟通、投资人谈判、交易文本草拟等全流程、一站式服务，同时针对交易定价、期间损益等重点问题与产权交易机构等各方进行了充分的沟通和协调，有效地保障了引战工作在2020年年底如期、圆满完成，成功融资10亿元。

特 点：国有已改制医院成功实现二次改制；案 例：协助齐鲁石化中心医院引入北大医疗成功实现二次改制 描 述：齐鲁石化中心医院是鲁中地区一家三级综合医院。2003年根据八部委文件完成由国有企业医院改制成全体职工持股的医院，医院发展势头良好，但缺乏有效的决策机制且专业人才流失严重，面临发展瓶颈。 北大医疗是国内专业的医疗投资机构，依托北京大学医学部，是北京大学医学部医疗产业化的重要战略合作伙伴。；我们协助齐鲁石化中心医院在众多投资人中筛选出了北大医疗：1、为医院制定二次改制方案，回收员工手中股份，达到股权集中。2、着眼医院学科建设和人才培养，为医院筛选出合适的投资人。3、提出“五个不变”的策略，保证平稳过渡。4、积极协调当地民政部门，资源全面整合最终成功完成战略投资人引入。